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“蘇晨匯·展翼行”成功舉辦,看達晨財智與招商銀行如何玩轉蘇企“朋友圈”
發布日期:2019-08-22

無數創業者都有一個“敲鐘夢”。為了支持這些追夢人,滿足企業深層次、多元化、差異化的融資需求,建立江蘇成長型企業“朋友圈”,8月20日,由達晨財智與招商銀行南京分行聯合舉辦的“蘇晨匯·展翼行”——暨2019年達晨江蘇“蘇晨匯”啟動儀式成功舉辦。

來自江蘇省的知名券商、會計師事務所、律所等機構的領導專家以及近百家企業負責人參與本次活動。

“保持理性”+“修煉內功”

達晨財智的投資寶典

招商銀行南京分行行長助理趙昆首先為本次活動致辭。他介紹,招商銀行成立32年,始終秉承“因您而變”的經營理念,矢志創新,開拓進取。其中,南京分行一直是招行系統內和地區銀行同業間的“排頭兵”和“領頭羊”。如今,在順應經濟新常態和供給側結構性改革的大背景下,商業銀行轉型發展已成為必由之路,其中,招商銀行推出的投貸聯動特色服務是重要一環。投聯貸為企業提供從成長、壯大到走向資本市場的全周期信貸融資產品,股權債權相結合,核心是以企業高成長所帶來的投資收益補償銀行債務融資所承擔的風險,同時債務融資間接提升股權的價值。投資主題包括進口替代類型先進制造、垂直領域產業互聯網應用、金融科技創新項目和消費升級題材等。此外,達晨財智是對招行具有重要意義的合作伙伴,此次“蘇晨匯、展翼行”活動的召開,既體現了達晨對已投企業的投后管理和資源嫁接,也給招行提供了與優質的達晨已投企業增進交流、實現共贏的機會。

 達晨財智執行合伙人、總裁肖冰在發言中表示,當前中國經濟增長放慢,增量變少,已步入存量主導時代,行業中的龍頭企業占據著主要資源。在這樣的趨勢下,投資行業也遭受了劇烈洗牌。“2000年到2009年是投資機構的摸索期;09年創業板出來后直到2108年,是全民PE時代;直到今年,大家都遇到了迷茫期,不知道錢從哪里來,不知道該投什么。”

據悉,達晨創投成立于2000年4月,總部位于深圳,是我國第一批按市場化運作設立的本土創投機構。作為達晨創投的控股子公司,自成立以來,達晨財智伴隨著中國經濟的快速增長和多層次資本市場的不斷完善,聚焦于TMT、消費服務、醫療健康、節能環保領域以及軍工、智能制造、大數據等特色細分行業,目前已擁有300億元基金規模,投資企業近500家。2009年,創業板火熱啟動,首批28家企業中就有3家為達晨所投資的企業,這家起步于深圳的創投機構自此“一戰成名”,更成為創業板初期最大的贏家。十年后,科創板橫空出世,達晨不僅投出了首批科創板上市企業之一的沃爾德,而且已投企業中已上會的達10家之多,達晨即將在科創板迎來“大豐收”。


盡管資本市場火熱,但達晨始終保持理性。肖冰在接受新華日報財經客戶端專訪時表示,熱火朝天的成功投資背后,卻并不是“搶撲IPO式”的投資路數——這些今天看來顯而易見的優質項目,實際上早在不為人知的時候就被達晨發現,并陪伴成長了很多年。“對于一個有抱負的投資機構來說,還是要在早期介入并成為主導,做長線的價值投資,這才是投資機構的價值和意義所在。”科創板注冊制的誕生,顯然給了像達晨財智這樣敢于做早期投資的機構很大的助力。“以前投資一些項目的時候,不知道什么時候可以上市,純粹是一種情懷;現在更往前進了一步,可能會有更多的、真正的技術創新的公司比以前更快的速度去登陸資本市場。”肖冰說。

達晨財智執行合伙人兼總裁肖冰

“美好的東西總出現在安靜的時候。”面對如今炙手可熱的科創板,作為經歷多次周期的投資機構的負責人之一,肖冰認為,機構需要有“定力”,“一方面,眼前科創板的高估值不會影響到我們對一級市場的投資的估值;另一方面,投資人會更理性,企業的價值和價格最終還是會趨向一致。 ”

除了“耐得住寂寞”的理性,另一層“內功”發生在達晨財智的人才招募上。極高的科創含金量,對投資人的產業理解力提出了從未有過的高要求。“我們的投資經理,必須能夠和科技公司的CTO對某些技術細節做很深入的溝通。” 當前,這家投資機構正在密集地向具有產業背景的人才拋出橄欖枝,吸引了包括谷歌、阿里巴巴、華為等知名公司研發團隊成員轉型投資。

談到對未來的投資方向,肖冰目標清晰——“自主可控”。緊跟“中國從制造大國邁向制造強國”這一國家戰略,肖冰看到了最大的投資主題和投資機會。

“蘇晨匯”+“千鷹展翼”

雙邊賦能江蘇高成長型企業

江蘇雖然是制造業的大省,但在智能制造行業,市值過百億的不超過70家。幫助民營企業構建生態合作圈,是成立“蘇晨匯”的初衷。達晨財智總部合伙人、總裁助理、華東片區執行總經理竇勇在《數據解碼達晨財智》的主題演講中介紹,達晨財智目前形成了行業與區域雙維驅動、平臺與生態良性互動的格局。在長三角一體化上升為國家戰略的背景下,蘇晨匯的誕生將與已成立的滬晨匯、浙晨匯形成區域融合,并進一步推動產業鏈深度協同,促進長三角區域內的高成長型企業形成具有優勢的競爭產業。

據新華日報財經客戶端了解,近兩年達晨財智已經開始在江浙滬的布局和重點發力,努力打造珠三角、華北、華東三足鼎立的投資版圖。目前達晨財智已在華東投資了超過30家企業,成長性良好。

與此同時,招商銀行也在為這樣一批企業提供金融科技類的創新服務。招商銀行南京分行小企業金融部李敏介紹,在金融監管加強、社會融資收縮的背景下,高成長型產企業的融資問題再度成為社會關注的焦點,2010年,招商銀行正式推出服務于創新成長型企業的 “千鷹展翼”服務計劃,該計劃旨在每年發掘數千家具有成長空間、市場前景廣闊、技術含量高的中小微科技企業,向其提供綜合化金融服務,使其快速成長并加快登陸資本市場,成為中小企業“雄鷹”。

此外,與達晨財智的合作,讓招商銀行更加精準地發掘、服務客戶。目前,招商銀行與達晨財智已經建立反應迅速、緊密協作的業務響應機制。達晨財智推介優質項目給招商銀行后,分行團隊將在第一時間內協同跟進或上報總行,推動投資落地。

招商銀行總行小企業金融部總經理助理林景丹表示,近年來,達晨財智憑借專業的行業研究、嚴謹精細的風控機制、投出了諸多優秀的上市公司和新生力量。在戰略新興產業,招商銀行也持續探索,形成了一套行之有效的全生命周期、全價值的投貸聯盟的綜合金融服務方案。例如,招商銀行南京分行的項目擎盾信息就是達晨財智推薦的一個優質直投企業,目前,擎盾信息已獲得招商銀行500萬元投資及500萬元授信支持。

本次活動期間,華泰聯合證券投行部總監李駿、招商銀行總行私人銀行部高級投資顧問聶焱、國浩律師(南京)事務所高級合伙人于煒、致同會計師事務所江蘇區域總負責人涂振連分別開展了《企業上市及審核要點》、《招商銀行私人銀行服務體系介紹》、《首次公開發行股票法律解讀》、《IPO上市財務風險防范》主題演講,與參會嘉賓分享當前資本市場的最新動態、監管政策及規范視角。

「延展」

看達晨財智如何賦能蘇企“朋友圈”

除了在投資板塊圍繞最基礎、最核心的技術和產品布局,達晨財智近年來另一個重要目標是優化投后管理、加重對已投企業的服務。

“尤其是在壓力相對較大的經濟環境下,幫助已投企業的成長,”肖冰說,“包括參與企業的一些戰略定位、與銀行投貸聯動、上市安排、產業鏈對接、甚至人員招募,是一個全方位、定制化服務。”

新華日報財經客戶端采訪了達晨財智在江蘇的幾家已投和擬投企業,他們介紹了投資機構在企業成長過程中起到的關建性作用,并表達了對于未來資本驅動產業升級的愿景與期待。

江蘇多肯新材料有限公司董事長劉韜——


能夠將工業固體廢棄物無害化處置,且循環再生后可以直接替代原生材料,該項技術不僅在國內獨一無二,放眼全球也沒有第二家技術成熟到能做成產業化的公司。在近兩年全國經濟增速放緩的大環境下,多肯新材料逆勢增長的勢頭卻十分強勁。

“我們是這個領域和應用方向上成長速度最快的企業之一,近幾年的平均增速在70%左右。這種原生材料在國內的市場和應用領域相當之廣泛,但過去絕大部分都是進口或者外資企業生產的,多肯所做的是一個十分具有長遠價值的事情。

今年,是多肯新材料與達晨財智合作的第三個年頭,除了資本賦能以外,達晨的進入,為公司帶來了一個更加廣闊的視野。過去我們可能只關注自己的企業和所處的行業,但達晨推動我們去關注整個商業經濟、工業發展和資本市場。這讓我對公司的未來規劃更加理性與全面。目前,多肯新材料除了引入國內多家知名VC及PE外,還吸引了一批地方政府與外資背景的投資平臺。

此外,資本的入場讓多肯新材料擺脫了行業內‘追求低價’的競爭策略,不再依靠低成本獲利,而是將更多的精力與金錢投入研發及創新過程中。對工業企業來說,與資本的有效結合,是一條非常有幫助的道路。”

南京聚焦餐飲管理有限公司董事長馬萬金——


有著“煌上煌”和“圣農發展”兩個經典案例的達晨財智,早在天使輪就進入了南京聚焦餐飲管理有限公司旗下的雞王鳳爪品牌,深耕休閑零食鹵味這一細分賽道。

“‘雞王鳳爪’致力于打造新城市名片,公司最看重的是達晨財智多年的投資經驗背后所具備的各項資源配置服務能力,此外,還有基于對行業整體數據的掌握所能夠給出的戰略性建議。達晨曾和我說,創業就像一個長跑,你得注意你的節奏,你的目標是要把一個馬拉松跑完,并不是一時半會的勝出。這個建議讓公司至今受益,而在達晨財智之后,另一家知名投資機構IDG資本則連續跟投了Pre-A及A輪融資。”

蘇州尋息電子科技有限公司總經理余彥培——


作為國家科技進步二等獎獲得者,電子科學領域博士、地理信息系統博士后,余彥培與和他的科研伙伴共同創立了專注于位置物聯網的蘇州尋息電子科技有限公司。公司2014年成立至今,不斷加強研發投入,技術已達到同領域國際領先水平。其自主開發的鈦準物聯網定位系統,大幅降低了精準定位系統的應用成本,已經在諸如化工園區、醫院、養老院等領域打開了市場。

“我們創業的目標,就是將高精度的定位技術,服務于國民生產。公司目前處于A+輪融資期,正在和包括達晨在內的投資機構密切接觸。公司對投資機構的期待更多在于‘補短板’。比如我們科技團隊,都是實驗室出身,在金融、財務等方面存在明顯不足;另外,我們也需要補充企業在不斷投入研發、擴大市場方面資金需求;更重要的是,每個創業者都希望能夠擁抱一個完整的生態環境,這個生態環境包含非常多的合作伙伴,而通過如達晨這樣投資方的話,可以幫助我們快速搭建這一平臺。”

新華日報財經 吳澄然 王穎菲

原文:

http://xhfmedia.com/newsdetail.htm?id=1908200049&channelCode=1&uid=98cfc6f2_6d56_40db_9cf1_6c3efb981009&from=singlemessage&isappinstalled=0

達晨成立于2000年4月19日,總部位于深圳,是我國第一批按市場化運作設立的本土創投機構。自成立以來,達晨伴隨著中國經濟的快速增長和多層次資本市場的不斷完善,在社會各界的關心和支持下,聚焦于信息技術、智能制造和節能環保、醫療健康、大消費和企業服務、文化傳媒、軍工等領域 … [ +更多 ]
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