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世紀金源:地產界的股權投資贏家
發布日期:2020-06-07
達晨LP · 思源





飲水思源,落實思樹。資本鏈接的深度信任,服務實業的同流共源。


今年,是達晨成立20周年,我們邀請了一些陪伴達晨多年的LP,請他們分享與達晨的故事。


本文是第一篇,讓我們領略達晨LP的風采。


以下Enjoy:



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導 讀


“賭黑馬的時代已經過去。”  


本文共2566字,約4分鐘
作者 |  Alicia





1991年,中國共產黨成立70周年。也就在這一年,全國第二次住房制度改革工作會議召開,會議確定了城市土地轉讓制度正式實施,這是中國城鎮住房制度改革的重大突破,由此掀開了中國房地產恢宏的一頁。

也就在這一年,世紀金源集團應運而生。

作為行業的先知先覺者,世紀金源集團不同于萬科的專業住宅開發方向,而是眼光長遠,著力打造基于房地產的綜合性跨行業集團平臺。作為率先將一站式、全客層的大型購物中心引入中國的世紀金源商業管理集團,經過近30年的發展,集團已經成為擁有房地產開發、酒店文旅、大型購物中心、物業生活服務、醫養大健康等大型支柱產業,同時在科技孵化、互聯網科技、新能源等領域深入投資布局,構建全產業、精細化,圍繞社會大需求核心的“世紀金源幸福產業生態圈”。

截至目前,世紀金源在中國大陸已投資2580億元人民幣,開發各類商品房7100萬平方米,繳納各項稅金已達447億元人民幣,捐贈公益慈善事業超過60億元人民幣。2005年至今,世紀金源集團十三度榮登“中國企業500強”排行榜;連續十三年榮登“中國服務業企業500強排行榜”。

世紀金源的發展歷程既是一部企業經營管理史,也是一部企業成長史。

2010年年初,為了順應企業“幸福產業生態圈”的打造,積極挖掘內生動力,用投資推動產業協同,世紀金源成立了資本投資中心,聯合國內主流的基金管理公司,開展股權投資、證券投資、資產證券化和穩健理財等方面的金融投資。其中,股權類投資資產管理規模超過120億元。

作為產業專業的投資機構,世紀金源搭建了管理規模40-50億元的騰云源晟母基金平臺,與國內眾多的GP進行合作,投資了20多只股權基金和直投類項目,其中達晨就是世紀金源深度合作的基金管理人之一。

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世紀金源和達晨的“金緣”


“相同的價值投資理念,高度契合的企業協同,讓我們主動選擇了達晨。談及和達晨的合作淵源時,世紀金源集團投資總監張曉昭告訴融中財經。

5年前,手握重金的世紀金源集團開始遴選GP,而達晨,這支曾被稱為“湘軍”的隊伍,憑借執著、勤奮、智慧和眼光,歷經15年風霜磨煉,通過出色的業績和自身獨特的核心競爭優勢確立了江湖地位。無論是團隊專業化能力、投資渠道平臺建設,還是投資決策專業化的能力都在業內首屈一指。

強強聯手,一錘定音。這一合作就是5年之久。世紀金源作為達晨的主要投資人之一,截至目前投資了達晨的多只基金。

投資,永遠不僅是投與被投的關系,更多的還是建立在信任基礎上的協同和扶持。

在選擇GP的策略方面,世紀金源除了考查GP的過往業績,團隊的綜合實力外,還會重點關注GP能否與其產生有益的互動,而達晨顯然在這方面做得非常成功。“通過達晨的推薦和介紹,世紀金源對達晨投資的醫療健康、科技等領域的等項目進行了直投,這對世紀金源的產業布局起到了很好的協同作用。”

增值服務方面,達晨對世紀金源提供的服務是全方位的。一方面,達晨參與過的項目,如果世紀金源有直投的需求,達晨會根據其偏好與需求積極對接。另一方面,達晨的投研團隊也會向LP分享自己對行業的理解和判斷,世紀金源和達晨投研團隊經常會一起溝通項目問題,共同調研被投企業。

用張曉昭的話說,“已經融入了達晨的投研團隊,有我們認為好的跟投標的,達晨會推薦給我們。”迄今為止,跟投的項目已經不少,包括醫療服務類、生物制藥以及體育等領域。

在和達晨合作的過程中,張曉昭深有感觸。“達晨的投資理念嚴謹、務實;同時達晨的基金業績穩定;在我們需要幫助的時候,達晨也會出手相助。無論從投資還是合作我們都比較滿意。

這一切都來自于達晨的優勢以及良好的過往業績、業內口碑。張曉昭認為,這些優勢在當前加速洗牌的投資行業尤為珍貴和重要,奠定了達晨的頭部效應和江湖地位。

“現在募集資金難度大,資源都會向優秀管理團隊集中。另外,達晨有投資界公認的領軍人物以及強大的投研團隊,這些都能給投資人帶來信心。”

而達晨持續的投資能力,已經吸引了很多機構LP連續投資達晨基金。迄今為止,達晨投資過的公司有500多家。其中,近100個項目成功實現了IPO。“達晨能取得這樣的成績,是樸實和務實的長期效果的體現。如果只是靠追逐熱點,或靠幾個項目出名的基金是根本學不會的。”

張曉昭認為,達晨在現階段除了把股權基金做大做強以外,未來在并購重組方面可以發揮多年積累的資源優勢,產生大的發展機會。

世紀金源和達晨的合作近年來有向縱深方向發展的趨勢,兩者之間深度綁定,你中有我,我中有你。“總的來說,達晨有實力、不浮躁,是一家能夠讓投資人放心的管理公司。張曉昭總結說。

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產業資本追尋的協同效應


投資機會永遠在變化中產生。

世紀金源作為產業資本,服務產業生態的投資是其重點,但是對于產業之外新興領域的投資也會兼顧,世紀金源也會積極把握其中的投資機會。

“比如幾年前我們就布局了病毒檢測、生物制藥之類的公司,現在疫情之下人們對醫療行業更加重視。日益臨近的人口老齡化趨勢促使我們投資了養老相關的公司和機構。新基建方興未艾,我們順勢也投資了5G相關的公司。事實證明,這些需求都在不斷增長。”

張曉昭表示,“同時能夠與集團產生協同效應的標的,我們也會著重看。”

世紀金源業主有幾百萬人,開發地產以大型樓盤為主,教育、醫療、養老、金融消費需求旺盛而且集中。圍繞這些需求世紀金源投資了兒童教育的青苗薈、醫療方面的圣諾醫療、養老領域的青檬養老等相關企業。同時,還投資了健身、家用機器人、骨科、眼科等相關項目,積極打造世紀金源幸福產業生態圈。

“同時,這一幸福產業生態圈也會吸引更多的優質客戶來世紀金源進行消費,形成良性的循環。”

除了居住型房地產投資,世紀金源在中國大陸擁有9大區域集團、3大行業集團、20家五星級酒店、10家大型購物中心、1家奧特萊斯,各類子公司百余家。投資地域遍及全國以及菲律賓、瑞典、丹麥等海內外各地。

在投資階段方面,金源世紀主要投資偏中后期項目,因為這些企業的成長性、穩定性、安全性得到了市場的驗證,團隊也相對成熟。“對我們來說,可能看得更清楚,相對來說比較安全。

談及未來,世紀金源的投資還會圍繞醫療、教育以及國家產業政策支持的朝陽行業和領域,比如說5G以及自主可控、人工智能等方面。目前,達晨已經投資了500多家企業,其中,許多企業與世紀金源的布局方向十分吻合。達晨可以幫助世紀金源沿著這些產業鏈進行上下游的合作與協同,這種效果一定是1加1大于2的。



達晨成立于2000年4月19日,總部位于深圳,是我國第一批按市場化運作設立的本土創投機構。自成立以來,達晨伴隨著中國經濟的快速增長和多層次資本市場的不斷完善,在社會各界的關心和支持下,聚焦于信息技術、智能制造和節能環保、醫療健康、大消費和企業服務、文化傳媒、軍工等領域 … [ +更多 ]
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