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達晨財智劉晝:華東總部落子上海,爭當長三角轉型升級和創新發展“加速器”
發布日期:2020-06-22

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做投資人滿意的基金管理人,用好和管好每一分錢;做企業家滿意的長期合作伙伴,支持和促進企業創新成長;做員工滿意的好平臺,匯聚和成就優秀人才實現夢想。

——《達晨原則》第一條【使命與愿景】

2020年,是一個需要想象力的年份,世界性的光榮與同樣龐大的危機共存。

疫情爆發、石油危機、美股熔斷、經濟下行,世界不再令人著迷?

隨之而來的是,“新基建”應運提出,創業板注冊制從理念轉為現實,經濟數字化轉型馬不停蹄,科技型中小企業發展勢頭正旺……在搖擺的格局中,政企激流勇進,在世界經濟發展的巨大不確定背后,中國的企業依然奮力前行。

應為能者,而不應有冗者、庸者。作為敏銳獵手的創投企業,則更要善于捕捉宏觀經濟與資本市場中每一次的機遇挑戰,精準出擊,行穩致遠,為企業帶去資本的陽光雨露。

有人說:“中國人于40年便經歷了歐洲人400年才能看到的時代落差。”

達晨財智作為本土創投拓荒者,已走過20載風雨路,卻在波浪式起伏的經濟周期中,一往直前。“我們一路走一路扎實地練‘募投管退’基本功,堅信厚積薄發,堅持獨立判斷、獨立思考,長遠布局并把握住方向和節奏感。”達晨財智創始合伙人、董事長劉晝告訴新華日報財經客戶端。“但是,一家杰出的機構想要長久生存、枝繁葉茂,還要不斷優化創新機制和體系,應勢而變、順勢而為。”

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達晨財智創始合伙人、董事長劉晝

寒冬不寒,“穩”字當頭出奇制勝

2019年,達晨完成了景津環保、天味食品、雙飛軸承、安博通、沃爾德、萬德斯、青客公寓、道通科技、紫晶存儲、熱景生物、龍軟科技、瑞芯微、康希諾共13個項目的IPO,這一成績超過了2017年的12家,刷新了達晨的業績紀錄。

值得一提的是,2020年第一季度,達晨以6家企業成功IPO的成績領跑全行業。

與此同時,守住募資生命線,創通基金實現超募,規模為50.41億元人民幣,達晨成為資本寒冬背景下,為數不多能在市場上持續募資的機構之一。

有人在門里輕歌曼舞,有人在門外長歌當哭。“我們好像沒怎么感覺到‘寒冬’的存在。”劉晝笑了笑,“我想了一下,最主要的原因應該是得益于我們的‘底子’比較厚,基本功練得很扎實。拿募資來說,我們在晴天時修屋頂,始終保持充足的糧草和子彈,對內精準透徹地了解自己的優劣勢,對外清晰刻畫LP地圖和畫像,建立信息庫,謀定后動。

今年達晨團隊將擴充至180人,用劉晝的話說,這些奔涌著的“后浪”,將會更好地詮釋達晨穩扎穩打積攢了20年的基本功與經驗,厚積薄發。

深圳市引導基金總經理蔣玉才曾評價:“達晨具有完善的決策機制、激勵機制、風控機制。而且達晨團隊的核心高管在二十年來一直保持穩定的狀態。”這種狀態是專注堅韌、永不放棄、不甘平庸的企業價值觀最初的底色。“達晨20年的勝利,是價值觀的勝利。”

“我們的‘穩’來自于對國家發展的自信,2005年前后,公司管理層便統一了思想,確立了‘三個堅信’——堅信中國經濟會向好,堅信中國資本市場會好,堅信中國本土創投會做好。”如今,“三個堅信”仍然是達晨的戰略思想,業務布局緊跟國運。

 “我的國家在背后,有如定海神針,盡管未來遼闊且莫測,只要深刻了解中國經濟的環境,緊跟資本市場改革的步伐,定能撥云見日,迎來曙光。”這是掌舵者穩步踏實又蓄勢謀遠的信念。

因此,從2006年股改全流通、2009年創業板開市到2019年科創板開閘,你總能見到達晨活躍其中,緊抓機遇的身影。

乘風破浪,“硬科技”之路亟待突圍

長期以來,達晨聚焦新一代信息技術、消費與企業服務、醫療健康、軍工等行業。2019年,更是緊緊抓住科創板的歷史性機遇,以科創與硬科技為核心,一年之內推動了10家企業申報,其中7家企業科創板過會,占當年科創板過會企業總數的6.42%。

與此同時,有業內人士認為,疫情導致中美關系緊張,全球局勢愈加復雜,多重博弈,技術領域的進口替代和自主可控會得到更多關注和強化型投資;大基建包括新基建會得到支持和發展,新一代信息技術領域相關的投資也會帶來一些新機會。

“我們將加碼硬科技投資,華東地區尤其是長三角,不容忽視。”劉晝表示,改革開放40多年來,以上海為龍頭、長三角為中心的華東經濟區,是我國經濟最具活力、開放程度最高、創新能力最強的區域之一,是我國“硬科技”重鎮。

在長三角一體化上升為國家戰略后,在科創板助推下,長三角“硬科技”將迎來巨大的發展機遇。

6月16日,達晨在上海成立華東總部,至此,以深圳、北京、華東為中心的“三足鼎立”局面形成。

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達晨財智華東總部揭牌儀式

“華東總部的成立并不是一蹴而就的。”自2014年起,達晨就將華東這片經濟快速發展并充滿創新基因的土地作為重要的業務陣地。6年多的時間里,持續關注華東地區創業者,幫助和陪伴了諸多企業快速成長和發展,其中不乏瑞芯微、萬德斯、新潔能等以硬科技推動社會進步的創新型企業。投資項目數量超過130家,投資金額53億元,投資企業數量、金額占比均接近30%。

劉晝告訴新華日報財經客戶端,這枚“棋子”已在心中懸了兩三年。如今,新舊動能轉化、中美貿易摩擦,再加上新冠疫情這只“黑天鵝”,科技強國成了最為急迫的命題,“也到了達晨集中優勢資源,提升服務水平,加大對長三角的投資力度,爭當長三角經濟轉型升級和創新發展“加速器”的時候了”。

 “當然,長三角不同的省市我們投資的側重點也不同,會結合‘區域特色化’和當地的產業緊密聯系。如江蘇作為制造業強省,發展‘智能制造’潛力巨大,在我心中分量很重,未來也有可能加速節能環保領域的投資。”現在的投資已經過了只投錢的“野蠻階段”了,劉晝強調,為激發企業活力,打通上下游產業鏈,創投團隊會提供上市輔導,搭建對話機制等資源和增值服務,若團隊需要增員,定會積極支持配合。

敢為天下先的達晨人,將以更好的姿態助力長三角‘硬科技’發展,迎接和創造這個不平凡的時代。

笑傲江湖,“打法” 創新靈活拉動資本引擎

 “華東總部其實可以看作是達晨的‘改革試驗田’。”劉晝解釋,既助推了在新一輪國家中長期科技發展規劃及資本市場試點注冊制中,以新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保、生物醫藥為代表的硬科技進入蓬勃發展階段。也是達晨對自我發展體系的改革完善。   

有人曾形容,達晨的體系像是陀螺儀。關鍵特點是,核心圓盤穩定不動,外圍軸架卻可以自由運動。“平庸會殺死達晨,在恪守核心價值和目標的同時,優化機制和體系,以及不斷改變具體目標和策略。”

2018年,達晨的主基調是“放緩不放過”,2019年演變為“放緩投資、精準扣動扳機”。主艦繼續保持航線不變,讓其他艦艇從側翼出擊,各個擊破,既保持穩健,又兼顧創新。

2019年,達晨內部成立了三個小組,科創板推動小組、股權攻堅小組和IPO助推小組。在保持大的體系不斷升級下,建立靈活小組,應對突發性市場的變化。

為了抓住科創板這一歷史性機遇,達晨在2019年年初就成立了“科創板推動小組”,將其部署為2019年的第一大戰役。由劉晝親自掛帥,從政策研究、到項目推動和資源對接都有專人跟進。

2020年,主基調則升級為“三優策略”——優勢行業、優勢標的、優勢估值。“達晨一直有一個預見,資本市場會更加成熟,隨著注冊制試點范圍擴大及配套制度落地,一二級市場的制度套利將終結,差公司沒價,好公司價更高”。劉晝此前曾向媒體表示,必須大幅提高投資標準,投資能夠掙大錢的明星項目。

“當然,明星項目誰都想要。”雖說美國資本市場經歷了“股災”,中概股回歸可能是個大趨勢,但隨著美元基金和人民幣基金的賽道逐漸趨同,好項目的競爭力就會變大。

 “創投雖是舶來品,但每個基金的基因不同,打法也就不一樣,先生存下去,尋找適合的路徑,不用想著爭個‘門派’。當然,站在更高的角度,只要是對中國經濟融資有貢獻,能夠拉動經濟引擎,都應該覺得是件幸運的事。” 劉晝說道。 

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20年,達晨加冠

一群人 二十年 一件事

達晨成立于2000年4月19日,總部位于深圳,是我國第一批按市場化運作設立的本土創投機構。自成立以來,達晨伴隨著中國經濟的快速增長和多層次資本市場的不斷完善,在社會各界的關心和支持下,聚焦于信息技術、智能制造和節能環保、醫療健康、大消費和企業服務、文化傳媒、軍工等領域 … [ +更多 ]
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